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Para configurar tu perfil general en HubSpot necesitas localizar el engrane de configuración en el panel de inicio. Ahí podrás encontrar las opciones para editar tu nombre, idioma, datos de contacto y otros campos que consideres necesarios.
Si ya tienes una cuenta de HubSpot para optimizar tu proceso de ventas, es importante que personalices tu perfil para optimizar tu proceso de trabajo cuando utilices esta plataforma para procesos más complejos.
En esta guía te compartimos paso a paso cómo editar tu nombre, imagen de presentación, idioma y otros campos que te serán de utilidad para personalizar tu cuenta.
Si prefieres ver el proceso paso a paso, te compartimos este video:
#1 Encuentra el engrane de configuración
Una vez que entras a tu cuenta de HubSpot podrás visualizar un engrane en la parte superior derecha de la barra azul del menú. Da clic ahí.
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#2 Abre el panel de configuraciones
Al abrir el panel de configuración regularmente te aparecerá por default el panel de configuración de tu perfil general que debe verse como lo siguiente:
En caso de que te aparezca otra pantalla de configuración explora la barra de la izquierda.
#3 Ve al apartado de perfil general
Da clic en el apartado “general” de tus preferencias que está ubicado en la parte superior de la barra lateral izquierda.
#4 Descubre los campos que puedes modificar
Una vez dentro de tu perfil general, podrás encontrar varios campos para modificar, como la imagen de perfil, tu nombre, idioma e incluso tu vista de inicio.
Empezaremos por cambiar la imagen
#5 Da clic en la imagen de perfil para cambiarla
Para cambiar tu imagen de perfil solamente debes dar clic sobre el círculo que aparece debajo de la frase “imagen de perfil”.
Si aún no tienes ninguna foto cargada o un avatar, el ícono donde debes dar clic se verá como lo siguiente:
#6 Selecciona “cargar imagen”
Al dar clic sobre la imagen se desplegará un menú de opciones sobre la fotografía que puedes cargar. Para este ejemplo daremos clic en “cargar imagen”
#7 Da clic en “elegir archivo”
Posteriormente se abrirá una ventana emergente para que puedas subir la foto de tu preferencia. Da clic en “elegir archivo”.
Te recomendamos que selecciones una imagen profesional ya que, como indica la leyenda amarilla, todos podrán ver tu imagen, incluso cuando hables con tus clientes.
#8 Elige la imagen que quieres
Luego se abrirá una ventana de con los archivos de tu ordenador. Busca la imagen que usarás como foto de perfil, selecciónala y da clic en abrir.
#9 Ajusta el tamaño y guarda la imagen
Una vez que abras la imagen podrás editarla para que se vea lo mejor posible. Puedes arrastrarla arriba o abajo, e incluso hacerle zoom o reducir su tamaño.
Cuando estés listo, da clic en “guardar”.
#10 Edita los campos de nombre y apellido
También puedes cambiar tu nombre o apellido. Solamente da clic en la casilla correspondiente y edita.
#11 Configura el idioma de tu preferencia
Cuando des clic sobre la sección de idioma, se desplegará una lista con todas las lenguas disponibles. Elige el idioma de tu preferencia.
Considera que esta lengua será para que puedas navegar dentro del software con mayor facilidad.
#12 Selecciona el formato de tu región para evitar confusiones
El formato de fechas y horas puede cambiar dependiendo de tu país. Elige tu región para que no haya confusiones en tu agenda.
#13 Agrega tu número de celular
Para una mayor seguridad al usar el software te recomendamos agregar tu número de celular. También te sirve para que se envíen mensajes de notificaciones o para validar el ingreso a tu cuenta de HubSpot.
#14 Cambia la vista de inicio predeterminada
Por último, puedes editar cuál será la vista de inicio cada vez que entres a tu cuenta de HubSpot. Da clic sobre la casilla para cambiar la vista predeterminada.
#15 Selecciona la vista que más usas según tus actividades diarias
Al dar clic en esta casilla se desplegarán todas las opciones de vista disponibles. Te recomendamos seleccionar la que más utilizas.
Por ejemplo, si eres ejecutivo de ventas, seguramente la sección de contactos te será de gran ayuda.
#16 Da clic en guardar
Este valor aparecerá en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Si te olvidas de dar clic en guardar no se activarán los cambios que hayas hecho.
Aplica estos consejos para usar HubSpot profesionalmente
Ahora que ya sabes los primeros pasos para configurar tu perfil general en HubSpot, es importante que los apliques para tener tu cuenta actualizada y proporcionar una imagen profesional más consolidada.
Si quieres saber más sobre las funciones de esta plataforma, síguenos. En Mailclick te compartiremos más guías y tutoriales para que saques el máximo potencial de HubSpot para ventas.